全景财富(北京)投資管理有限公司

投資流程

一、投資研判

投研部門會(huì)對(duì)市場宏觀經(jīng)濟面(miàn)及對(duì)所有行業進(jìn)行全方位的跟蹤研究,深入挖掘行業層面(miàn)和公司層面(miàn)的中長(cháng)期驅動因素。尋找符合公司價值投資理論的行業及基本面(miàn)良好(hǎo)的上市公司加入公司股票池,并撰寫深度研究報告,將(jiāng)結論彙報給基金經(jīng)理。


二、投資決策

基金經(jīng)理根據投研部門彙報的研究報告,獨立制定投資策略,并在公司股票池中選擇符合要求的個股構成(chéng)投資組合,完畢後(hòu)向(xiàng)決策部門發(fā)布命令,由決策部門完成(chéng)交易。決策部門的個股選擇及決定倉位一律按照基金經(jīng)理制定的投資組合進(jìn)行操作。


三、風險監控

風控部門每周對(duì)市場及投資組合進(jìn)行安全評級,每月出具投資組合風險評估報告。當安全評級觸碰公司設立的安全警戒線時及時反饋給基金經(jīng)理,由基金經(jīng)理調整投資組合。


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